深天马A拟申请发债不超30亿元 三大原因曝钱袋子

2020-05-05 作者:行业知识   |   浏览(136)

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8月29日消息,深交所上市公司深天马A昨晚发布公告称,拟非公开发行募资不超过73亿元,用于AMOLED项目。

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,不向公司股东优先配售。

长江天马基金认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让;除长江天马基金外的其他发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得转让。

深天马A深耕中小尺寸显示领域,据该公司半年报介绍,该公司a-Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟;厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线2019年上半年总体保持满产满销;天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目产能和良率持续提升,产品结构不断升级;武汉天马第6代LTPS AMOLED产线二期项目积极推进中。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。

本次公司债券的债券面值为100元,按面值发行,期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限混合品种。

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深天马A表示,本次拟公开发行公司债券的票面总额不超过人民币30亿元。具体发行规模及期次提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 20%,即不超过 409,624,610 股,募集资金不超过 730,000 万元。其中,长江天马基金拟认购不超过 8,192.4922 万股,即不超过本次非公开发行 A 股股票数量的 20%。在审议本次非公开发行董事会会议决议日至发行日期间,公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项,本次发行数量将进行相应调整。

本次公司债券为固定利率债券,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,票面年利率将根据网下询价结果,由深天马A与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本次公司债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

深天马A深耕中小尺寸显示领域,据该公司半年报介绍,该公司a-Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟;厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线2019年上半年总体保持满产满销;天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目产能和良率持续提升,产品结构不断升级;武汉天马第6代LTPS AMOLED产线二期项目积极推进中。

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